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最近十年,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模也維持快速增長態(tài)勢,國內醫(yī)療器械工業(yè)總產值從2003年的189億人民幣上升到2013年的1889億,2013年同比增長21%,增長速度遠快于藥品。目前全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥總市場總規(guī)模的42%,而我國僅占醫(yī)藥總市場16%的規(guī)模,預計在未來5年左右,我國醫(yī)療器械行業(yè)仍然將保持20%-30%的高速增長。2014年前三季度,我國醫(yī)療器械產業(yè)收入達到1493億元,同比增長14.7%。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2014年版中國醫(yī)療行業(yè)并購重組研究咨詢報告》指出:2015年中國醫(yī)療器械產業(yè)收入有望達到2300億元。
醫(yī)療器械行業(yè)的高速增長將驅動分銷行業(yè)的增長,目前,流通行業(yè)醫(yī)療器械分銷額在整個醫(yī)療器械市場的占比還較小,2012年占比約為20%。分銷企業(yè)紛紛開始加大醫(yī)療器械分銷力度,未來醫(yī)療器械將會成為分銷行業(yè)增長的重要驅動因素。
醫(yī)療器械產品種類繁多,主要分為以下六大類:家用醫(yī)療器械、大中型醫(yī)療設備、植(介)入性等高端器械、潔凈手術室和消毒供應中心等醫(yī)療工程、常規(guī)醫(yī)用耗材、制藥設備。
器械分銷渠道具有以下兩種主要的共性:
1、渠道的共用性
醫(yī)療器械行業(yè)具有很強的渠道共用性,當一種產品打通渠道并獲得客戶認可后,企業(yè)能夠不斷通過該渠道推薦不同類的其他產品;同時,醫(yī)療器械產品多為配套使用,相關產品的技術相似性和通用性較強,醫(yī)療器械企業(yè)較易基于相關技術的積累不斷擴充產品線、豐富產品種類,通過已有渠道網絡實現(xiàn)新產品的快速銷售,提升收入增長點。
2、渠道的排他性
醫(yī)療器械行業(yè)的渠道亦具有顯著的排他性,先入企業(yè)較易形成渠道壁壘、擠壓后進入者的渠道空間,形成強者恒強的行業(yè)趨勢。
同時不同種類的醫(yī)療器械產品的渠道又有差異:
家用醫(yī)療器械的技術屬性相對淡化(技術門檻不是很高),而品牌﹑渠道﹑產品豐富度和成本(規(guī)模﹑產業(yè)化能力)才是制勝的關鍵因素,一旦平臺搭好了,各種新產品都能借助該平臺得到迅速推廣,協(xié)同效應非常明顯。
植入類器械營銷的關鍵是通過學術會議等方式提升品牌形象并培養(yǎng)醫(yī)生對品牌的認同度(醫(yī)生對病人決策的影響較大);但從更長的周期來看,技術才是決定市場的最重要的因素,每一次行業(yè)出現(xiàn)技術的重大進步時,都可能引發(fā)行業(yè)的重新洗牌。
中低端醫(yī)用耗材產品行業(yè)集中度較低,產品同質化是相對嚴重的。分銷商另外,企業(yè)產品必須能形成規(guī)模和系列,產品相對普通且產品系列單一的企業(yè),與代理商和醫(yī)院的粘連度比較弱,在競爭中很容易被其他企業(yè)所替代。
因此,醫(yī)藥流通企業(yè)想要快速進入器械分銷領域的途徑,就是選擇發(fā)展較快的器械子行業(yè)進行大規(guī)模的渠道商并購。通過收購,擴張產品線、豐富產品種類,基于渠道共用性、采用產品疊加策略提高市場集中度、支撐企業(yè)的快速發(fā)展。